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KI im Vertrieb: Steuerung auf dem bestehenden CRM Vertriebszahlen ohne Umweg über Excel

Das CRM bietet kaum Auswertungen. Die Vertriebszahlen entstehen in Excel. Anfragen und Angebote landen bei wenigen Fachleuten. Wir holen die Kennzahlen direkt aus Ihrem CRM und automatisieren die Vorprüfung, damit Ihr Vertrieb mit einem gemeinsamen Stand arbeitet.

Erstgespräch anfragenTypische Ausgangslagen im Vertrieb
In der Fertigungshalle geht ein Manager im Anzug mit einem Kunden ein Angebot am Laptop durch.

Vertrieb

DataClue setzt KI und Analytics im Vertrieb ein: Vertriebskennzahlen kommen direkt aus Ihrem bestehenden CRM, ohne Systemwechsel und ohne manuelle Excel-Auswertung, auch mobil. Anfragen werden klassifiziert und verteilt, Angebote gegen Standards und Checklisten vorgeprüft. Über Preis, Risiko und Kundenzusagen entscheidet weiterhin Ihr Vertrieb. Jede Systementscheidung wird protokolliert.

Wo der Vertrieb heute unter Druck steht

  • Für die wöchentliche Vertriebsrunde werden die Vertriebschancen jedes Mal neu in Excel zusammengestellt.
  • Jeder im Vertrieb arbeitet mit einem anderen Stand der Zahlen.
  • Angebote warten auf die Prüfung durch wenige Fachleute. So lange wartet auch der Kunde.

Typische Ausgangslagen im Vertrieb

Die Übersicht der Vertriebschancen entsteht jede Woche neu in Excel. Angebote warten bei wenigen Fachleuten. Welches Angebot zum Kunden geht, verantwortet Ihr Vertrieb.

  • Vertriebssteuerung

    Vertriebschancen, Aufträge und Umsätze werden aus dem CRM exportiert und in Excel zusammengeführt.

    Läuft automatisch
    Vertriebskennzahlen direkt aus dem bestehenden CRM, nach festen Definitionen aktualisiert.
    Entscheidet Ihr Team
    Prioritäten bei Kunden und Chancen, Maßnahmen bei Abweichungen.

    Kennzahl, z. B. Stunden manueller Auswertung je Woche

  • Angebote und Verträge

    Angebote und Vertragsprüfungen landen gesammelt bei wenigen Fachleuten.

    Läuft automatisch
    Vorprüfung gegen Standards und Checklisten.
    Entscheidet Ihr Team
    Preis, Risiko und Ausnahmen.

    Kennzahl, z. B. Durchlaufzeit je Angebot

  • Anfragen im Sammelpostfach

    Anfragen kommen ungeordnet in Sammelpostfächern an und werden von Hand verteilt.

    Läuft automatisch
    Eingänge klassifizieren, Antworten vorbereiten, an die zuständige Person weiterleiten.
    Entscheidet Ihr Team
    Freigabe der Antworten und alles Ungewöhnliche.

    Kennzahl, z. B. Reaktionszeit je Anfrage

Ein Zahlenstand für den ganzen Vertrieb, ohne CRM-Wechsel

Wie das in der Praxis aussah

Alle Kundenbeispiele sind anonymisiert.

Weitere Funktionen

Vertrieb

Häufige Fragen

Müssen wir unser CRM wechseln?

Nein. Wir holen die Vertriebskennzahlen direkt aus Ihrem bestehenden CRM, auch wenn es selbst kaum Auswertungen bietet. Ein Systemwechsel ist keine Voraussetzung.

Was kann KI im Vertrieb übernehmen?

Wiederkehrende Arbeit rund um Anfragen und Angebote: Eingänge klassifizieren, Antworten vorbereiten, Angebote gegen Standards und Checklisten vorprüfen. Preis, Risiko und Zusagen an Kunden entscheidet Ihr Vertrieb.

Gehen unsere Kundendaten an einen KI-Anbieter?

Die Daten bleiben in Ihren Systemen oder in einer Umgebung, die Sie festlegen, verarbeitet nach DSGVO. Zugriffsrechte, Betriebsform und Löschung klären wir, bevor wir auf Daten zugreifen.

Zwei Männer besprechen sich an einem Tisch mit Laptop, hinter der Glaswand liegt die Fertigungshalle.

Kontakt

Welche Vertriebszahl fehlt Ihnen heute, wenn Sie sie brauchen?

Schildern Sie uns, wie Ihr Vertrieb heute zu seinen Zahlen und Angeboten kommt. Wir sagen Ihnen offen, was sich auf Ihrem CRM umsetzen lässt.

Porträt von Robin Eckardt

Ihr Ansprechpartner

Robin Eckardt, Geschäftsführer

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